锂电产业链周评-8月第4周(附下载)

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今天分享的是太平洋在线下载储能系列深度研究报告:《 锂电产业链周评-8月第4周 》。(报告出品方: 国信证券 )

【新能源车】

国内:根据中汽协数据,7月国内新能源车销量为78.0万辆,同比+32%,环比-3%。7月国内新能源车渗透率达到32.7%,同比+8.2pct,环比+1.9pct。根据乘联 会数据,7月国内新能源乘用车批发销量为73.7万辆,同比+31%、环比-3%。乘联会预计8月国内新能源乘用车零售量有望达到70.0万辆左右,同比+32%、环比+9%。

欧洲&美国:7月,欧洲八国新能源车销量共计16.91万辆,同比+37%、环比-26%。7月欧洲八国新能源车渗透率为22.3%,同比+3.7pct,环比-2.1pct。7月,美 国新能源车销量13.1万辆,同比+53%、环比+1%;新能源车渗透率为10.0%,同比+2.5pct,环比+0.6pct。

【半年报各细分板块业绩表现】

电池:动力储能电池企业Q2出货量大多呈现环比明显提升,在产能利用率提升的背景下,龙头企业Q2盈利能力环比保持稳定;二线企业面对较大竞争压力,盈利能 力环比小幅下滑。在需求回暖等因素的推动下,消费电池企业Q2出货量环比高速增长,同时产能利用率升对于盈利能力实现明显增厚。

锂电材料:正极材料Q2出货量均呈现明显修复,盈利能力环比改善。但由于锂盐价格Q2具有较大波动,高价库存致使部分正极企业盈利端依旧承受一定压力。在供 给过剩叠加需求较淡、碳酸锂价格波动等因素下,电解液环节盈利Q2依旧呈现环比下滑的走势。隔膜企业Q2出货环比明显提升,但盈利能力呈现显著分化,恩捷股 份盈利环比表现稳定,星源材质在积极价格竞争策略下盈利环比明显下滑,中材科技在产能爬坡后成本费用得到有效控制、实现环比量利双升。

【锂电材料及锂电池价格】

锂盐价格报价持续下滑,储能&动力电芯报价下行。根据鑫椤锂电数据,本周末电池级碳酸锂价格为22.2万元/吨,较上周下降0.1万元/吨。三元正极、磷酸铁锂、 负极、隔膜报价稳定,电解液报价下行。本周储能电芯报价有小幅下滑,方形三元动力电芯/铁锂动力电芯/家储用电芯/电力储能用电芯报价达到 0.655/0.560/0.565/0.545元/Wh,较上周分别下降0.00/0.00/0.02/0.02元/Wh。完整版《锂电产业链周评-8月第4周》来源于公众号:百家全行业报告 研究报告内容节选如下

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主要公告及要闻速递-锂电

【新产品/新技术】

东风汽车:8月23日,公司发布主打小型纯电汽车的全新品牌“ 东风纳米 ”,纳米01也正式首发亮相。纳米01将搭载正在示范运营的固态电池以及成熟可量产 的超级快充技术,可实现充电8min续航200km。

【竞争格局】

三菱化学:据日经中文网报道,三菱化学计划在北美新建年产1万吨左右负极工厂,服务于纯电动汽车电池客户。

Ecopro BM等:根据部分韩国企业半年报显示,Ecopro BM与浦项Future M等已经从2023Q2开始正式研发磷酸铁锂正极材料。

容百科技:8月20日,公司公告拟向韩国全资子公司JS株式会社增资19.93亿元,用于建设年产4万吨高镍三元正极材料项目,项目预计2024年底建设完成、 2025H1试车生产。同时,公司拟通过控股子公司天津斯科兰德在韩国设立子公司,并投资6.42亿元建设年产2万吨磷酸锰铁锂正极材料项目,项目预计2024年 底建设完成、2025H1试车生产。

主要公告及要闻速递-锂电

【半年报各细分板块业绩表现】

电池:动力储能电池企业Q2出货量多呈现环比明显提升,龙头企业凭借规模优势、对上游较强的议价能力使得Q2盈利能力环比保持稳定。但伴随行业竞争加剧,二线 电池企业面对较大压力,在积极的价格竞争策略下、盈利能力环比出现小幅下滑。在消费电子需求与国内电动工具需求回暖等因素的推动下,消费电池企业Q2出货量环 比高速增长,同时产能利用率的明显提升对盈利能力实现明显增厚。

锂电材料:正极材料Q2出货量呈现明显修复,盈利能力环比改善。但由于锂盐价格Q2具有较大波动,高价库存致使部分正极企业盈利端依旧承受一定压力;而以海外 客户为主、原料库存管理较优的企业,Q2业绩表现亮眼。在供给过剩叠加需求较淡、碳酸锂价格波动等因素下,电解液环节盈利Q2依旧呈现环比下滑的走势。隔膜企 业二季度出货量环比明显提升,但盈利能力呈现显著分化。恩捷股份盈利环比表现稳定,星源材质在积极价格竞争策略下盈利环比下滑,中材科技在产能爬坡后成本费 用得到有效控制、实现环比量利双升。

【2023年半年报】

珠海冠宇:8月21日,公司发布2023年半年报。公司2023H1实现营收54.74亿元,同比-5%;实现归母净利润1.4亿元,同比+125%;毛利率为22.47%,同比+4.2pct。 公司2023Q2实现营收30.97亿元,同比+13%、环比+30%;实现归母净利润2.8亿元,同比+2338%、环比扭亏为盈;毛利率为25.39%,同比+7.89pct、环比 +6.73pct。

当升科技:8月22日,公司发布2023年半年报。公司2023H1实现营收84.02亿元,同比-8%,实现归母净利润9.26亿元,同比+1%;毛利率为17.58%,同比-0.17pct。 公司2023Q2实现营收37.10亿元,同比-30%,环比-21%;实现归母净利润4.95亿元,同比-6%,环比+15%;毛利率为19.03%,同比+1.03pct,环比+2.6pct。

主要公告及要闻速递-锂电

【2023年半年报】

恩捷股份:8月23日,公司发布2023年半年报。公司2023H1实现营收55.7亿元,同比-3.3%,实现归母净利润14.05亿元,同比-30.5%,毛利率43.5%,同比-6.5pct。 公司2023Q2实现营收30亿元,同比-5.2%,环比+16.8%,实现归母净利润7.55亿元,同比-31.6%,环比+16.4%;毛利率41.4%,同比-9.9pct,环比+0.4pct。

厦钨新能: 8月24日,公司发布2023年半年报。公司2023H1实现营收81.21亿元,同比-44%,实现归母净利润2.55亿元,同比-54%,毛利率7.65%,同比-1.11pct。 公司2023Q2实现营收45.35亿元,同比-47%,环比+26%,实现归母净利润1.39亿元,同比-58%,环比+20%;毛利率7.88%,同比-1.01pct,环比+0.52pct。

信德新材: 8月24日,公司发布2023年半年报。公司2023H1实现营收3.49亿元,同比-19.13%,实现归母净利润0.22亿元,同比-72%,毛利率17.74%,同比-14pct。 公司2023Q2实现营收1.92亿元,同比-32%,环比+22%,Q2亏损648万元,同比-113%,环比-123%;毛利率7.25%,同比-19.5pct,环比-16.7pct。

亿纬锂能:8月24日,公司发布2023年半年报。公司2023H1实现营收229.76亿元,同比+54%,实现归母净利润21.51亿元,同比+58%,毛利率15.93%,同比 +0.97pct。公司2023Q2实现营收117.90亿元,同比+44%,环比+5%,实现归母净利润10.11亿元,同比+21%,环比-11%;毛利率15.07%,同比-0.89pct,环比1.76pct。

湖南裕能:8月24日,公司发布2023年半年报。公司2023H1实现营收231.79亿元,同比+64%,实现归母净利润12.38亿元,同比-24%,毛利率9.63%,同比9.11pct。公司2023Q2实现营收100.03亿元,同比+25%,环比-24%,实现归母净利润9.57亿元,同比+52%,环比+241%;毛利率15.37%,同比+0.86pct,环比 +10.09pct。

华友钴业:8月25日,公司发布2023年半年报。公司2023H1实现营收333.46亿元,同比+7.50%,实现归母净利润20.85亿元,同比-7.56%,毛利率14.91%,同比4.31pct。公司2023Q2实现营收142.35亿元,同比-20%,环比-26%,实现归母净利润10.61亿元,同比+1%,环比+4%;毛利率13.16%,同比-6.61pct,环比3.06pct。

主要公告及要闻速递-钠电

【竞争格局】

中清集团:近日,中清集团与中南大学科学家团队签署合作协议。根据协议,中清集团将与中南大学成果转化平台钠能时代展开合作。双方计划1年内建设 10GWh钠电池产能,5年内将钠电池产能扩张至100GWh。

容百科技:近日,公司重磅发布公司全球布局及韩国的战略布局。钠电材料方面,容百科技规划至2025年底在中国建成6万吨产能,至2030年底在中国、欧 洲、北美三个地区的产能进一步提升至50万吨。

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报告来源公众号:【百家全行业报告】

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